الیزابت، که هنوز در سوگ مرگ همسرش است، با دخترش به خانه بازمی‌گردد و با همسایه‌ای ملاقات می‌کند که شایعه شده است گذشته تاریکی دارد و او نیز در غم غرق شده است و ...

سال 1988 است. ابی و گرچن، دانش‌آموزان دوم دبیرستان، از کلاس چهارم بهترین دوستان یکدیگر بودند. تا اینکه مجبور می شوند با یک شیطان ماورایی دست و پنجه نرم کنند و ...

پس از دستگیری دو موجود فرازمینی توسط ارتش آمریکا، بیگانگان به زمین حمله می‌کنند.